【投資信託】2020年の投信運用、半分近くが損益マイナス [エリオット★]



1: へっぽこ立て子@エリオット ★ 2020/12/29(火) 13:53:43.79 ID:CAP_USER

年末を控え世界の株式相場が上昇基調にあるが、投資信託の運用は今春に起きたコロナショックの傷痕がまだ癒えていない。相場の急変動でリターンを大きく伸ばした投信もあれば、マイナスに沈んだものもある。投資対象や商品設計などの違いで明暗がくっきり分かれた。

□運用損益は五分五分

一般的な国内公募の追加型株式投信について年初来の運用成績を11月末時点でまとめたところ、プラスを確保したのは全体の約54%(図A)。残り半分近くはマイナスのリターンだった。コロナショック後の相場回復で年後半に運用環境が好転した印象が強いが、投信全体ではほぼ五分五分の結果となった。
(円グラフは元ソースでご覧下さい)

□リターン10%超は海外・国内株式型

年初来リターンがプラスとマイナスそれぞれ10%超の投信を投資対象資産別に区分したのが図Bだ。プラス10%超のリターンを上げた投信の大半は、海外や国内の株式で運用するタイプだった。上位には海外の先進国の成長株に投資するファンドが並び、「eMAXIS Neo 自動運転」や「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)」は年初来リターンが100%を超えた。
(棒グラフは元ソースでご覧下さい)

国内株式で運用するタイプでは、「厳選ジャパン」や「DIAM新興市場日本株ファンド」(現在は販売停止中)が80%前後のリターンを上げるなど、主に中小型株に投資するアクティブ(積極運用)型ファンドの好成績が際立った。

□REIT型が運用不振に

一方、リターンがマイナス10%超の投信には、海外や国内の不動産投資信託(REIT)を投資対象とするファンドが多かった。特にマイナス幅が大きかったのは、REITに加え、ブラジルレアルなど高金利の新興国通貨に投資する「通貨選択型」や、オプション取引を組み合わせて「カバードコール戦略」をとる複雑な仕組みのファンドだ。海外株式型で運用が振るわなかったのは、新興国株式に投資するタイプ。投資対象が先進国株式でも、通貨選択型やカバードコール戦略のファンドはダメージが大きかった。

今回のコロナ禍による動揺は、結果的に相場急変に強い投信とそうでない投信をふるいにかけた。長期の資産形成に取り組む個人投資家にとっては、いま保有しているファンドやこれから買おうとするファンドの特性を見極めるよい機会になった。

(QUICK資産運用研究所 西田玲子)

2020年12月29日 12:00
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD00011_T21C20A2000000

 

引用元: ・【投資信託】2020年の投信運用、半分近くが損益マイナス [エリオット★]

53: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:32:05.75 ID:OSrtTZjI
>>1
金融は悪だ!

 

54: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:32:40.96 ID:OSrtTZjI
>>53
金融資本は悪魔だ!

 

55: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:33:25.37 ID:OSrtTZjI
>>54
中共は金融の大悪魔だ!

 

56: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 16:34:33.82 ID:OSrtTZjI
>>53
金融など徹底的に弱体化弱小化しろ!

 

61: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:06:26.16 ID:OSrtTZjI
>>1
株式マーケットは微塵たりとも経済ではない!
株式マーケットは公営ギャンブルだし官製インサイダーだからな!

 

72: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:48:42.16 ID:8qMWM6Yp
>>1
株価が上がってるのに何故だ?

 

73: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 17:49:31.10 ID:eYciUk2y
>>1
高卒の俺に負ける一流大卒の運用者www

 

98: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 19:21:55.57 ID:RrTeYeLx
>>1
もし、より多くの比率で損益プラスになれば、そうなったで、バブルだ!来年日本は滅びる!って騒ぐんだろ?

 

144: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 00:32:45.12 ID:ALnOyZ7z
>>1
わいのファンドはみんな勝っとるで
どうしたら負けてしまうのか教えて欲しいぞ

 

167: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 07:31:35.54 ID:+muHIwXx
>>1
つまり運用下手過ぎって事か

 

273: 名刺は切らしておりまして 2020/12/31(木) 19:30:02.50 ID:NFXBVQgN
>>1
だから俺はFX短期トレードしかしない

 

337: 名刺は切らしておりまして 2021/01/03(日) 02:19:01.81 ID:yHzwFYZm
>>1
嘘やろwwww 401k年利20%達成したが

 

2: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 13:55:09.79 ID:+7l91Y3N
コロナで一時的不調以外、上げ調子の一年だったやんけ

 

138: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 00:05:23.48 ID:ByU5m81v
>>2
コロナで下がると思ってみんな売ってるんだよ
中央銀行とか郵貯や年金みたいなとこが買ってて
最終的に外資が買いだして日本の個人投資家も慌てて買ってるとかじゃないか
ここで、周囲に何で買ってないの下手糞なの?って言われて
慌てて高値掴みみたいなそういう流れだわな

 

3: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 13:59:23.40 ID:y5KIrxnI
普通に積み立ててるだけで+27%だよ。なんかすけべな買い方した人は知らないけど。

 

4: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:05:26.22 ID:wdxsuBY0
底値で買った俺は勝ち組ですかね

 

5: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 14:09:03.22 ID:MVP8/CAK
積み立てNISAで損してる奴ザマーw
円高で損してる奴ザマーw

 

35: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 15:13:05.93 ID:nhoq9PFb
>>5
逆にこの相場でマイナスなNISA銘柄持ってるやつ相当下手やぞ

 

125: 名刺は切らしておりまして 2020/12/29(火) 22:28:13.23 ID:j46tcTbS
>>5
円高で損してる分は、円安になったら自動的に取り返せる。
それでも海外株で10%超えの実績あると、将来円安になるのが楽しみで仕方がない。

 

248: 名刺は切らしておりまして 2020/12/31(木) 12:53:59.61 ID:zO4hUlzt
>>125
取り返せる訳ないだろ馬鹿
どこの市場も手数料で儲けてんだからそんな円高後の円安で利益換算までいく訳ないだろ
こういった現実逃避馬鹿が一番カモなんだよな

 

215: 名刺は切らしておりまして 2020/12/30(水) 19:59:33.27 ID:j8MCFE5r
>>5
3月底値から株価2倍以上が沢山あるからまた儲かるじゃね

 

242: 名刺は切らしておりまして 2020/12/31(木) 10:16:49.24 ID:RXuS6C3M
>>5
今年の6月から米国S&P500で積立NISA
始めたけど時期が良かったせいか含み益10%近いわ

 

289: 名刺は切らしておりまして 2021/01/01(金) 09:14:02.78 ID:b7ny/r2u
>>5
積立NISAは失敗のしようがないやろ。

 

361: 名刺は切らしておりまして 2021/01/04(月) 05:10:09.96 ID:8CEQq7g4
>>5
今の相場で負けるって相当下手糞で情弱だぞ
対面の銀行で買うのがそもそもの間違い